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Video: Highlights der iPad-App "Vermögen"
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen und Inhalte. Das folgende Video bietet eine Kurzanleitung zum Umgang mit der App sowie viele Anwendungsbeispiele. Lernen Sie so, wie Sie die verschiedenen Menüpunkte erreichen, Diagramme aufrufen, Berechnungszeiträume festlegen oder Inhalte direkt aus der App heraus per Mail versenden können.
Die App im Überblick
Mit der Fondsnet-App "Vermögen" haben Sie jetzt auch von unterwegs Zugang zu den wichtigsten Funktionen der neuen Vermögensübersicht – und zwar in einer speziell auf das iPad zugeschnittenen Form. So stehen Ihnen für jedes Depot mehrere unterschiedliche tabellarische Ansichten und Diagramme zur Verfügung.
Behalten Sie Ihr Investmentdepot einschließlich aller Transaktionen und Performancedaten ebenso im Blick wie Ihre Versicherungsverträge und Beteiligungen.
Abb.: iPad-App "Vermögen"
Gleichzeitig berücksichtigt die iPad-App auch Ihr persönliches Logo und Ihre Farben, sofern Sie diese im Online-Portal von FONDSNET hinterlegt haben. Eine Druckfunktion zur Erzeugung einer Depotauswertung als PDF-Datei finden Sie in vereinfachter Form ebenfalls im Rahmen der App.
Die FONDSNET-App steht exklusiv allen angeschlossenen Partnern von FONDSNET sowie deren Kunden zur Verfügung. Dazu wird eine bestehende Internetverbindung benötigt.
Als Vermittler können Sie sich bei der App mit denselben Zugangsdaten anmelden, mit denen Sie sich auch im Online-Portal einloggen. Gleichzeitig kann die App auch von all jenen Ihrer Endkunden genutzt werden, denen Sie im Vermittlerportal bereits einen Zugang zur neuen Depotansicht über www.depotstand.de freigeschaltet haben.
Die wichtigsten Funktionen
Nach Auswahl eines Kunden gelangen Sie über das Hauptmenü der App zu den Inhalten und Auswertungen, die Ihnen aus der Web-Version der neuen Depotansicht bekannt sind. Überall dort, wo sich im Menü rechts ein kleiner Pfeil befindet, können Sie entsprechend weiter navigieren.
Wenn Sie über das Menü in eine neue Darstellung (z.B. in die Bestände) wechseln, wird das Menü automatisch geschlossen, so dass die Inhalte über das gesamte Display angezeigt werden können. Öffnen Sie das Menü erneut, so stehen Ihnen die entsprechenden Optionen für die jeweils gewählte Ansicht zur Verfügung.
Abb.: Zusammenfassung
Durch Antippen des Darstellungszeitraums gelangen Sie zu einem Eingabe-Dialog, in dem Sie den Zeitraum für die Depotansicht festlegen können. Dabei steht Ihnen selbstverständlich auch die aus der Web-Version bekannte Auswahl festgelegter Zeitabschnitte zur Verfügung.
Abb.: Auswahl des Darstellungszeitraums
Bei längeren Tabellen (z.B. Transaktionslisten) können Sie die Anzeige vertikal verschieben. Die Gesamtsumme der Bestände bleibt dabei immer sichtbar. Neben der tabellarischen Ansicht stehen Ihnen auch mehrere Schaltflächen zum Abruf von Diagrammen zur Verfügung.
Abb.: Diagramme
Die App lässt sich sowohl im horizontalen als auch im vertikalen Modus nutzen. Für eine optimale Darstellung, empfehlen wir die Ansicht im Querformat.
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